2. L'eau embouteillée en Statistiques
Il est important de regarder les chiffres associés à l'industrie de l'eau en bouteille.
Ils sont impressionnants, mais c'est surtout la progression au cours des dernières années qui retient l'attention.
On peut comprendre l'intérêt des gros joueurs à défendre ce nouveau
marché,
et à vouloir exporter leur solution à la soif dans le monde partout sur la planète...
mais à quel coût?
Croissance du marché |
Consommation par habitant |
L'eau en bouteille VS autres breuvages |
Meilleurs vendeurs |
Impact Environnemental |
Importations - Exportations |
Sources et Références
Croissance du marché de l'eau embouteillée
États-Unis
188.8 milliards
Volume des ventes en litres au niveau mondial en 2007.
La croissance du marché de l'eau en bouteille a été fulgurante.
Aux États-Unis la consommation est passée de 1,34 milliards de litres en 1976 à 33,4 milliards de litres en 2007.
La croissance des dernières années a légèrement fléchi, après de nombreuses années
de croissance dépassant les 10% annuellement:
| Années |
Croissance |
Croissance Annuelle |
| 1976-1980 |
75% |
17,7% |
| 1980-1990 |
270% |
27,0% |
| 1990-2000 |
119% |
11,9% |
| 2000-2007 |
80% |
11,4% |
Les ventes ont également progressé de façon exceptionnelle, passant de 3,2 milliards
dollars US à 11,55 milliards en 2007. Elles auront doublé entre 2000 et 2008.
55 milliards
Total des ventes, en $US au niveau mondial en 2007.
Le tableau suivant donne, pour quelques autres pays ciblés, la consommation d'eau en bouteille
au cours des années.
Consommation en milliards de litres:
| Pays |
30s |
40s |
70s |
1988 |
1994 |
1995 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| France |
0,03 (38) |
0,30 (48) |
3 (73) |
|
5 |
|
|
6,94 |
7,45 |
|
8,42 |
|
8,54 |
|
9,1 |
8,64 |
| Italie |
|
|
|
|
|
|
|
8,92 |
9,25 |
|
9,68 |
|
10,65 |
11,14 |
11,70 |
11,74 |
| États-Unis |
|
|
1,89 (76) |
6,73 |
10,98 |
|
15,69 |
17,587 |
18,564 |
20,335 |
21,936 |
23,731 |
25,764 |
28,538 |
31,241 |
33,399 |
| Mexique |
|
|
|
|
|
|
10,88 |
11,579 |
12,424 |
13,244 |
14,767 |
16,495 |
17,670 |
18,861 |
20,000 |
22,277 |
| Canada |
|
|
|
|
|
0,527 |
0,650 |
0,755 |
0,848 |
0,939 |
1,027 |
1,490 |
1,610 |
1,910 |
2,150 |
|
| Chine |
|
|
|
|
|
|
|
4,606 |
6,012 |
|
8,094 |
|
11,886 |
12,901 |
16,30 |
18,123 |
| Mondial |
|
|
|
|
|
42 |
87,84 |
98,46 |
108,17 |
118,86 |
132,50 |
144,93 |
154,28 |
164,53 |
187 |
188,77 |
Consommation par habitant
La consommation d'eau en bouteille par habitant aux États-unis n'a pas encore atteint les niveaux
des pays d'Europe, où la consommation d'eau de source et d'eau minérale est bien ancrée.
L'Italie était jusqu'en 2006 le plus grand consommateur per capita, mais ce pays a depuis
été dépassé par les Émirats Arabes Unis et le Mexique.
Au Canada, la consommation est plus faible pour le moment, mais la croissance récente dépasse celle
des États-unis. C'est au Québec que l'on boit le plus d'eau en bouteille au Canada.
L'industrie considère les marchés de l'Europe de l'Ouest comme étant 'matures'. On peut craindre
l'impact incroyablement néfaste sur l'environnement si la consommation per capita devait atteindre
des niveaux similaires dans tous les pays du monde. (89 milliards de bouteilles au niveau mondial en 2007)
Les mouvements de sensibilisation portant sur l'impact de l'eau en bouteille sont apparus
vers 2005 en Amérique du Nord. Ces derniers semblent réduire légèrement la croissance de la consommation.
En Europe, le mauvais temps et les campagnes de promotion de l'eau du robinet semblent
avoir eu un certain effet: la consommation a légèrement chuté en France. La récession mondiale
de 2008-2009 aura probablement un effet plus marqué.
Le tableau ci-contre présente la consommation par pays en volume total.
La consommation totale est la plus forte aux États-Unis, malgré une consommation per capita plus faible.
Le Mexique suit.
La consommation per capita des économies émergeantes (Inde, Chine, Brésil...) est encore faible, mais on y voit
des croissances annuelles dépassant les 30%. En raison de leur forte population, ces derniers vont vite devenir
les plus grands consommateurs en volume. La Chine est déjà en 3eme position, suivie du Brésil. L'Inde arrivait
en 9eme position en 2006. Les 4 grandes sociétés de l'eau en bouteille (Danone, Nestlé, Coca-cola, PepsiCo)
investissent massivement dans ces pays.
Le graphique ci-contre donne un portrait de la consommation d'eau en bouteille par région, en 1997 et
en 2004. On voit que la part de l'Asie augmente par rapport les autres régions.
Consommation par région 1997-2004 :
(volume en milliards de litres)
| Région |
1997 |
2004 |
| Europe |
34,3 |
53,6 |
| Amérique du Nord |
25,4 |
44,7 |
| Asie |
12,5 |
36 |
| Amérique du Sud |
5,48 |
13,6 |
| Afrique Moyen-Orient Océanie |
2,46 |
4,8 |
| Autres |
0,5 |
1,6 |
| Total |
80,65 |
154,3 |
L'eau en bouteille par rapport aux autres breuvages
La consommation par personne d'eau en bouteille dépasse maintenant la consommation
des autres types de breuvages aux États-Unis, à l'exception
des boissons gazeuses. La consommation de ces dernières a atteint un plateau,
et commence même à décroître légèrement. On estime que l'eau en bouteille
dépassera les boissons gazeuses d'ici quelques années.
| Catégorie |
Croissance
(2006, USA) |
| 1. Boissons Gazeuses |
-0,9% |
| 2. Eau en Bouteille |
+8,7% |
| 3. Bière |
-0,2% |
| 4. Café |
+0,1% |
| 5. Lait |
-1,2% |
| 6. Breuvages aux fruits |
-1,6% |
Le graphique ci-dessous présente la tendance sur une plus longue période, depuis
1965. On voit la décroissance constante de la consommation d'eau du robinet
au profit surtout des boissons gazeuses (on pourrait ajouter que cela correspond aussi
à l'apparition du grave problème d'obésité). En 1976, coïncidant avec l'entrée
de Perrier sur le marché américain, on voit apparaître le marché de l'eau en bouteille.
À partir du milieu des années 90, PepsiCo et Coca-Cola, voyant le succès montant
de Nestlé avec l'eau en bouteille, décident d'entrer dans ce marché à leur tour (PepsiCo avec
Aquafina en 1997 et Coca-Cola avec Dasani en 1999).
Ceux-là même qui ont poussé la population à consommer
des eaux gazeuses sucrées vantent maintenant les mérites de l'eau et de la santé!
Meilleurs Vendeurs
Aux États-Unis, les eaux traitées comme Dasani et Aquafina sont rapidement devenues les marques les
plus vendues. Ces dernières peuvent facilement être offertes partout au niveau national,
car elles sont puisées régionalement à partir des eaux de différentes municipalités, et profitent
du réseau de distribution tentaculaire de ces géants des boissons gazeuses.
En termes de part de marché, c'est encore Nestlé Waters qui a la plus grosse part du gâteau,
car elle détient plusieurs marques d'eau de source dont les plus vendues (Poland Spring,
Arrowhead, Deer Park, etc...). Nestlé a également lancé en 2002 sa marque d'eau traitée
Nestlé Pure Life pour lutter au niveau national contre Aquafina et Dasani. On remarque
la forte progression de cette marque dans le graphe ci-dessous.
Enfin on remarque qu'Evian, une propriété de Danone, mais distribué par Coca-Cola aux États-Unis,
est une des rares marques en déclin. Danone a pratiquement abandonné le marché nord-américain
pour se concentrer sur les marché émergeants.
| Rang & Marque |
Compagnie |
Ventes 2006 |
| 2. Aquafina |
PepsiCo |
1609,8 |
| 1. Dasani |
Coca-Cola |
1470,3 |
| 3. Poland Spring |
Nestlé Waters |
878,2 |
| 4. Arrowhead |
Nestlé Waters |
585,8 |
| 5. Nestle Pure Life |
Nestlé Waters |
545,1 |
| 6. Crystal Geyser |
Crystal Geyser Water |
529,4 |
| 7. Deer Park |
Nestlé Waters |
499,5 |
| 8. Ozarka |
Nestlé Waters |
352,2 |
| 9. Ice Mountain |
Nestlé Waters |
292,3 |
| 10. Zephyrhills |
Nestlé Waters |
271,9 |
| 11. Crystal Springs |
DS Waters |
153,2 |
| 12. Deja Blue |
Dr Pepper/Snapple |
138,3 |
| 13. San Pellegrino |
Nestlé Waters |
137,2 |
| 14. Fiji |
Fiji Water Co. |
131,1 |
| 15. Sparkletts |
DS Waters |
130,6 |
| 16. Evian |
Danone |
129,6 |
| 17. Perrier |
Nestlé Waters |
111,3 |
| 18. Culligan |
Culligan Water |
105,6 |
| 19. Glacier Water |
Glacier Water Service |
90,4 |
| 20. Hinckley Springs |
DS Waters |
65,4 |
Impact Environnemental
Nombre de contenants
Tableau donnant le nombre de contenants d'eau en bouteille consommés par an:
|
Nombre de contenants |
| Année |
Québec |
USA |
| 1992 |
70 millions |
|
| 2002 |
175 millions |
|
| 2005 |
775 millions |
28,6 milliards |
| 2008 |
1 milliard (projection) |
|
Taux de récupération - Québec
Le tableau suivant donne les taux de récupération des contenants de boissons par catégorie,
au Québec en 2005. Les données proviennent de Recyc-Québec, l'organisme qui gère les programmes
de recyclage et de consigne. Il n'y a pas de données disponibles (n/d) pour la récupération des contenants
non consignés consommés hors domicile, mais les valeurs sont disponibles pour la portion des contenants
qui est consommée à domicile.
On remarquera que les taux de récupération des contenants consignés sont très supérieurs à ceux des contenants
non-consignés. Pour les contenants non consignés comme les bouteilles d'eau, le taux de récupération pour
la portion consommée hors du domicile est assurément beaucoup plus bas que ce qui est obtenu à domicile.
| Contenants consignés |
| Type de contenant |
Ventes
(millions) |
Taux de
récupération |
|
| Bière CRM (remplissage multiple) |
1331 |
98% |
|
| Bière CRU (remplissage unique) |
241 |
77% |
|
| Boissons gazeuses |
1147 |
71% |
|
| Sous-Total |
2719 |
85% |
|
Contenants non consignés
(total) |
Contenants non consignés
(consommés à domicile seulement) |
| Type de contenant |
Ventes
(millions) |
Taux de
récupération |
% consommé
à la maison |
Contenants
(millions) |
Taux de
récupération |
| Eaux en bouteille |
775 |
44% *** |
50% |
390 |
57% |
| Jus, nectar et boissons de fruits |
727 |
n/d |
78% |
566 |
45% |
| Lait |
347 |
n/d |
95% |
330 |
26% |
| Vins, spiritueux et cidres |
173 |
n/d |
79% |
136 |
74% |
| Sous-Total |
2022 |
|
70% |
1422 |
47% |
Source: Recyc-Québec.
*** Une estimation provenant de Recyc-Québec suggère que le taux global de récupération des bouteilles
d'eau serait de 44%.
560 millions
Nombre de contenants d'eau en bouteille qui iront au dépotoir, au Québec, en 2008,
selon une projection de Recyc-Québec,
sur des ventes estimées de 1 milliard.
Cela équivaudrait à l'enfouissement de 1.5 millions de bouteilles par jour.
Types d'emballages
Le tableau suivant indique dans quel type d'emballage s'est vendue chacune des catégories
de breuvages au Québec, en 2005. On remarque que l'eau en bouteille est vendue presque
exclusivement dans des bouteilles en plastique, contrairement aux autres breuvages. Le transfert
du marché des boissons gazeuses vers les eaux en bouteille occasionne donc une augmentation
des contenants en plastique, non consignés.
| Contenants consignés |
|
Verre |
Métal |
Plastique |
Multicouches |
| Bière CRM (remplissage multiple) |
100% |
|
|
|
| Bière CRU (remplissage unique) |
39% |
61% |
|
|
| Boissons gazeuses |
1% |
72% |
27% |
|
| Contenants non consignés |
| Eaux en bouteille |
7% |
1% |
92% |
|
| Jus, nectar et boissons de fruits |
1% |
22% |
26% |
51% |
| Lait |
|
|
67% |
33% |
| Vins, spiritueux et cidres |
94% |
|
4% |
2% |
Notes sur les types d'emballage:
- multicouche: emballage de style Tetra-Pak
- l'emballage pour le lait est surtout composé de sacs en plastique
- en 1992 au Québec, 20% des boissons gazeuses étaient encore
vendues en bouteilles de verre consignées, à remplissage multiple
Taux de récupération - USA
16-20%
Taux de recyclage estimé des contenants en plastique aux États-Unis. 50% de la population n'a pas
accès à un programme de collecte sélective.
22 milliards
Nombre de bouteilles finissant au dépotoir aux USA (2006), sur les 29 milliards de bouteilles vendues.
Cela équivaut à 60 millions de bouteilles enfouies par jour.
Ressources non-renouvelables
17 millions de barils
Équivalent en barils de pétrole requis pour la production des 29 milliards de bouteilles
vendues aux USA, en 2006. Selon le Pacific Institute, si on ajoute l'énergie requise pour le pompage,
le traitement, le transport et la réfrigération, la quantité d'énergie fossile requise pour la consommation
aux USA dépasse les 50 millions de barils.
2.7 millions de tonnes
Quantité estimée de résine de plastique nécessaire mondialement pour la fabrication des bouteilles d'eau.
1 milliard
Nombre de bouteilles qui sont transportées, par jour, aux USA, en camion, en train ou en bateau.
Importations - Exportations
Importateurs et exportateurs majeurs d'eau en bouteille.
Cette carte illustre la logique de plus en plus tordue des échanges mondiaux, qui ne sont
plus basés sur les ressources et les besoins locaux.
Dans la plupart des pays où l'on importe de grandes quantités d'eau en bouteille, l'eau
municipale est d'excellente qualité.
On remarque d'importants échanges impliquant des importateurs
majeurs qui sont aussi des exportateurs majeurs (France, Allemagne, Belgique).
Dans certains cas, les distances parcourues par l'eau sont immenses, par
exemple, la majeure partie de l'eau produite aux îles Fiji est envoyée
aux États-Unis.
Source:
"Major bottled water exporters and importers." UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library. 2006.
UNEP/GRID-Arendal. 21 Nov 2008
http://maps.grida.no/go/graphic/major_bottled_water_exporters_and_importers
Le graphe ci-contre donne une idée des exportations d'eau en bouteille du Canada.
À une certaine époque, l'eau de source du Canada a été populaire aux États-Unis, alors que Coca-Cola
distribuait la marque Naya. Cependant lorsque Coca-Cola lança sa propre marque d'eau (Dasani) en 1999, elle
cessa de distribuer Naya, entraînant sa faillite. Les exportations ont également souffert de l'augmentation
de la valeur du dollar canadien.
Présentement les exportations d'eau en bouteille du Canada se font surtout vers les États-Unis (76,6%), et également
vers le Japon (14,1%) et Taiwan (6%).
Sources:
